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溫氏食品集團肉雞產品出口SWOT分析與促進措施
發布時間:2020-03-07

  摘    要: 針對溫氏食品集團股份有限公司(簡稱“溫氏股份”)肉雞精深加工品少,且在國際市場上競爭力弱的特點,結合中國肉雞產品出口現狀及溫氏股份肉雞產品出口SWOT分析,從發展肉雞全產業鏈之路,實現生產、深加工、食品的融合,豐富肉雞產品種類以拓展海外市場,建立嚴格的肉雞產品質量標準體系等方面提出了溫氏股份下一步改進策略,以促進溫氏股份產業轉型升級并提升肉雞產品的出口競爭力。

  關鍵詞: 肉雞產業; 溫氏股份; SWOT分析; 精深加工; 發展策略;

  由于肉雞具有低膽固醇、低脂肪、低熱量和高蛋白等優點,再加上肉雞的飼養周期短、飼料轉化率高、加工自動化程度高等特點,世界各地消費者普遍接受肉雞為經濟的優質動物蛋白質來源。在中國,雞肉是僅次于豬肉的第二大肉類消費品,其消費量占肉類總消費量的比重已超過25%,且中國也是僅次于美國的第二大肉雞生產國。肉雞產業已成為中國農業和農村經濟中的支柱產業,在解決農村勞動力就業,農民增收,破解“三農”問題,保障重要農產品供給和助推產業振興等方面都發揮著不可替代的作用。

  然而,中國雖是肉雞生產大國,但不是肉雞生產強國[1],包括溫氏食品集團股份有限公司(簡稱“溫氏股份”)在內的農牧企業的肉雞精深加工品少,且在國際市場上缺乏競爭力,市場占有率低。

  1 、中國肉雞產品出口現狀分析

  1.1 、活家禽及凍雞出口數量逐年遞減

  根據表1可知,中國出口的活禽與凍雞數量逐年遞減,由于受2013年禽流感疫情的影響,活禽出口數量更是急劇下降。
 

溫氏食品集團肉雞產品出口SWOT分析與促進措施
 

  1.2、 肉雞產品出口結構

  圖1為2019年1~8月中國肉雞產品出口結構示意圖,其中百分比是該出口產品的出口金額占肉雞產品總出口總金額的比例。不難發現,中國肉雞產品出口排名前三的分別是“其他制作或保藏的雞腿肉”“其他制作或保藏的雞胸肉”“其他制作或保藏的雞肉及食用雜碎”,它們分別占34.08%、18.15%、17.65%的出口銷售額。可見,肉雞出口排名前三的產品全部是肉雞加工品,且占據了近70%的肉雞出口總額。因此,肉雞加工品對肉雞產業出口至關重要,也是中國肉雞產業創匯的重要來源。

  圖1 2019年1~8月份中國肉雞產品出口結構
圖1 2019年1~8月份中國肉雞產品出口結構

  數據來源:中華人民共和國海關總署海關統計數據在線查詢平臺。

  1.3 、肉雞產品出口去向國別(地區)結構

  從圖1還可得知,在肉雞產品出口中,除了“其他制作或保藏的雞腿肉”“其他制作或保藏的雞胸肉”“其他制作或保藏的雞肉及食用雜碎”三大商品排列前三外,另外兩種商品“整只雞,鮮或冷的”“其他凍雞塊”的出口額也占了10%以上,其對肉雞產品出口有一定的影響,因此下面將分析上述五種商品的重要貿易伙伴。

  表1 中國出口活家禽及凍雞數量
表1 中國出口活家禽及凍雞數量

  表2是“其他制作或保藏的雞腿肉”“其他制作或保藏的雞胸肉”“其他制作或保藏的雞肉及食用雜碎”“整只雞,鮮或冷的”“其他凍雞塊”五種肉雞商品出口去向國別(地區)前3名(以出口金額排名)的出口情況。其中,“整只雞,鮮或冷的”商品出口國別(地區)只有香港和澳門兩個地區,因為歐美等國家一般只采購肉雞加工制品,不采購整只雞的初級加工品。

  此外,由表2可進一步得知,日本在“在其他制作或保藏的雞腿肉”“其他制作或保藏的雞胸肉”“其他制作或保藏的雞肉及食用雜碎”三大肉雞主要出口商品中都排名第一,可見日本是中國肉雞深加工產品的重要出口國。雖然香港地區在肉雞深加工品如“其他制作或保藏的雞肉及食用雜碎”“其他制作或保藏的雞腿肉”的出口額也排列第二、第三的位置,但“整只雞,鮮或冷的”“其他凍雞塊”等初級加工品出口額巨大。可見,香港地區是中國肉雞產品初級加工商品的重要出口國。

  1.4、 中國雞肉產品結構不合理,影響出口競爭力

  中國每年肉雞產品也存在一定數量的進出口,數量大致為20~40萬噸,但與國內肉雞1000萬噸以上的生產量差距較大。2018年,我國肉雞產量1170萬噸,消費量1153萬噸,肉雞凈出口僅為17萬噸[3]。

  其原因是中國肉雞產品結構不合理,主要體現為整雞銷售,分割產品少;多為餐桌上的食品,出外旅游休閑食品少;多為初級加工品,精深加工品少。絕大部分肉雞產品僅以初級加工品或原料肉的形式進入市場,因此在出口方面競爭力不夠強。與世界上主要肉雞產品出口國相比,中國肉雞產品出口量遠低于巴西、美國、歐盟和泰國[4]。不僅如此,世界雞肉平均深加工程度高達20%,而中國的肉雞加工品僅占15%,深加工品更少,只有5。8%。在食品工業先進的歐美國家,加工制品占了80%的肉雞份額,其中深加工產品高達30%以上。

  1.5、 海灣地區是肉雞消費和進口的主要市場

  科威特、巴林、卡塔爾、阿曼、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯等海灣地區國家,由于受氣候和水資源的影響,肉雞產業不具有生產優勢而需依賴進口。2017年,阿拉伯聯合酋長國是全世界肉雞進口增長最快的國家之一,其增長率高達14.86%。沙特阿拉伯進口肉雞在全球排列第二,進口78萬噸,僅次于日本的99.5萬噸。在供應商方面,巴西是海灣地區肉雞進口的最大供應商,約占80%,緊接其后的是歐盟和美國,各接近10%。在過去的10年中,海灣地區進口肉雞翻了一倍,預計該地區的肉雞進口還會持續快速增長[5]。可見,中國肉雞出口到海灣地區的分量微不足道,海灣地區是中國肉雞企業未來需要進軍的一個市場。

  表2 2019年1~8月份前三名主要肉雞產品出口去向國家(地區)的出口情況
表2 2019年1~8月份前三名主要肉雞產品出口去向國家(地區)的出口情況

  數據來源:中華人民共和國海關總署海關統計數據在線查詢平臺。

  2 、溫氏股份肉雞產品出口SWOT分析

  溫氏股份是農業產業化國家重點龍頭企業,中國民營企業500強。溫氏股份緊緊圍繞畜禽養殖主營產業,堅持不斷創新,在競爭和發展中形成了特有核心競爭力,并一步步奠定了行業龍頭地位。同時,溫氏股份是我國重要的肉雞,特別是黃羽雞重要的生產與加工基地,2018年銷售商品肉雞7。48億只,2019上半年公司共銷售商品肉雞3。94億只,同比增長17。51%;肉雞業務實現銷售收入97。64億元,同比增長15。02%。然而,溫氏股份由于肉雞產品品種等原因,在肉雞及其加工品出口方面有一定的滯后性,下面通過SWOT分析并結合中國肉雞出口現狀,提出溫氏股份下一步的改進策略或建議。

  2.1 優勢分析

  (1)形成了“利益共享、風險共擔”的“公司+農戶”生產模式。以封閉式委托養殖方式,溫氏股份與合作農戶在肉雞產業鏈中進行合作與分工,并破解農戶面臨的資金短缺、生產技術落后以及市場銷售風險問題,積極組織農民進行“公司+農戶”訂單農業合作養殖,有效對接市場。

  (2)擁有先進的技術體系優勢和研發平臺優勢。溫氏股份建立了完善的研發與技術管理體系,擁有一支由67名博士領銜、20多名行業專家組成的技術專家團隊。此外,溫氏股份先后與華南農業大學、中國農業大學、中山大學、南京農業大學等多所名牌院校建立了緊密的“產、學、研”合作關系,在肉雞育種、飼料營養、生態環保與疾病防治方面擁有較強的技術實力與優勢。

  2.2 劣勢分析

  (1)肉雞產品出口量不大,肉雞深加工品出口更少。雖然溫氏股份鮮熟雞日均銷量達到了3萬只,日均出口也超過1萬只,并占了30%以上的港澳市場份額,但溫氏股份肉雞出口存在兩大問題:一是由于肉雞品種主要是黃羽肉雞,而歐美國家市場主要是以白羽肉雞為主,故出口地少,僅面向中國香港與中國澳門地區等少數國家或地區出口;二是出口產品以“整只雞,鮮或冷的”或“其他凍雞塊”的初級加工品為主,熟制品等精深加工品比較少。

  (2)公司營銷模式比較落后。溫氏股份的營銷模式是消費者在溫氏商城提前下單并訂購所需要的品種,溫氏股份根據銷售計劃安排,由合作農戶將肉雞商品運輸至溫氏股份銷售部進行過磅后交貨,溫氏股份再根據消費者訂單情況在銷售部與消費者之間完成肉雞產品交接。可見,上述模式明顯不適應“互聯網+”下農產品進出口業務發展。

  2.3 機會分析

  (1)國外肉雞消費市場空間巨大。近年來,白羽肉雞約占全球肉類消費的28.15%,已成為歐美等發達國家的第一大肉類消費品,出口去向國或地區包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡、蒙古、英國、德國等國家。國外肉雞市場空間巨大表現在兩方面:一是雞肉生產量持續穩定增長,肉雞產量及銷量呈快速上升趨勢,年均復合增長率為3.24%,從2006年的6555萬噸產量,增長到2017年的9018萬噸。二是世界雞肉消費量的年均復合增長率達3.27%,2006年為7195萬噸,而2017年增長到9921萬噸[3]。

  (2)鄉村振興政策對溫氏股份的支持。在鄉村振興戰略支撐下,國家及各省提出了通過現代農業產業園來優化農業產業結構、促進三產深度融合的舉措。2018年12月,溫氏新興優質雞產業園入選省級現代農業產業園建設名單;2019年6月,農業農村部、財政部公布了2019年國家現代農業產業園創建名單,由廣東新興縣政府為申報主體、溫氏股份牽頭建設的“廣東省新興縣現代農業產業園”在名單之列,成為全國首個獲批建設的畜禽種業國家現代農業產業園。因此,溫氏股份應圍繞優質雞主導產業,在省級及國家級產業園兩大利好項目的帶動下,積極推進肉雞產品精深加工,延伸肉雞產業鏈,并加速產業轉型升級,向食品消費終端轉型,有效促進溫氏股份肉雞產業高質量發展。

  (3)肉雞深加工品在國外越來越受歡迎。如圖2所示,根據以往近50年肉雞產品銷售市場結構來看,國外整雞銷售所占市場比例不斷縮小,分割雞在20世紀90年代達到頂峰后,其銷售比例逐漸萎縮,而肉雞深加工品的銷售比例卻一直在不斷提升。來自美國肉雞協會(National Chicken Council)的數據分析,深加工肉雞的銷售比例一直在提升[6]。

  圖2 美國歷年肉雞產品銷售比例變化情況
圖2 美國歷年肉雞產品銷售比例變化情況

  資料來源:中國現代農業產業可持續發展戰略研究(肉雞分冊)。

  2.4 、威脅分析

  (1)疫病是肉雞養殖業中最大不確定性因素,也是經營中面臨的主要風險之一。疫病的發生,可能引起肉雞個體死亡或被捕殺,生產數量急劇下降,造成消費者再次恐慌,肉雞市場受到嚴重傷害。2016年,在全球持續暴發的H5亞型高致病性流感疫情,給全球肉雞帶來了巨大損失。如2016年11月,烏克蘭發生禽流感疫情以來,伊拉克、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、歐盟等國已拒絕從烏克蘭進口包括肉雞在內的禽肉及其禽肉制品。2017年以來,韓國、尼日利亞、匈牙利、英國、法國、保加利亞、俄羅斯和美國等國都發生了H5N8亞型高致病禽流感疫情,對消費者造成了較大的心理陰影。為此,多國以疫情為由關閉相關地區的肉雞進口[5]。2018至2019年,雖然消費市場開始回暖,但消費市場景氣度仍不是很高,肉雞產業走出低谷尚需時日。

  (2)國際上重視食品安全,消費者對食品安全要求越來越高。食品安全危機會對消費者的消費信心造成很大地打擊,并將直接影響到食品企業所建立的企業信譽及品牌信任[7]。美國、澳大利亞等西方發達國家對食品安全要求很高,如美國是世界上食品安全級別最高的國家之一,其病原菌檢測的技術水平很高,同時《家禽食品安全法則》要求企業完全監控從農場到餐桌的整條供應鏈。澳大利亞和新西蘭都遵循《食品法典》,其食品安全性在全世界排在前列[5]。

  (3)國外技術與貿易壁壘抬高了中國肉雞產品出口的門檻。歐美日等國家對肉雞產品質量安全及其苛刻,一直不斷修改食品安全法且提高肉雞進口的技術標準,要求實現質量可全程追溯。同時,西方國家還大幅提高肉雞的抗生素促生長劑、重金屬、霉菌毒素及獸藥殘留等進口檢測指標。特別是由于人類抗藥性及動物福利問題,進口商發起了進口無抗生素的肉質產品(ABF),即不提倡肉雞生產中使用抗生素。然而,由于高致病禽流感經常發生,出于防控需求,合理地使用抗生素不可避免。因此,業界人士擔心抗生素的使用可能成為出口貿易壁壘的工具。

  3、促進溫氏股份肉雞產品出口的策略

  3.1 、走肉雞全產業鏈之路,實現生產、深加工、食品的融合

  企業長久發展的關鍵是肉雞全產業鏈,其中精深加工則是產業鏈中附加值較高的一環。肉雞深加工市場空間巨大,盈利能力優于活雞及整雞銷售。溫氏股份應以溫氏佳味二期項目為抓手,大力發展肉雞精深加工,提高肉雞產品附加值,全力構建“全環節提升、全鏈條增值、全產業融合”的現代農業產業體系,并盡快完成養殖企業向食品企業轉型以擴大企業的發展空間,實現全產業鏈發展之路,實現生產、深加工、食品的融合。

  3.2 、豐富肉雞產品種類,拓展海外市場

  積極引進優質白羽肉雞品種,增加肉雞熟食品及其深加工品,豐富肉雞產品種類,優化消費結構,重視品牌建設,做大做強以土肴雞、鳳香皇、好味雞、骨香土雞、土香雞五大熟食整雞系列為主導的熟食產品,以提高進軍海外市場的競爭力。

  根據中國肉雞市場出口現狀分析,可知日本及海灣地區國家等是肉雞深加工品的主要市場。溫氏股份可以繼續做大港澳出口市場,同時增強產品研發力度,生產滿足日本及海灣地區國家的肉雞加工品質量要求的精深加工品,從而加大對日本及海灣地區國家的肉雞加工品的出口,提升中國肉雞熟食品等深加工品出口比重,并減少國內市場銷售面臨的風險。

  3.3 、建立嚴格的肉雞產品質量標準體系

  安全、優異、穩定的肉雞及加工品質量是溫氏股份出口海外、創收創匯的前提和基礎。溫氏股份應繼續秉承“溫氏食品,自然好品質”的品質理念,在完善肉雞產品和飼料產品質量安全衛生標準的基礎上,一是啟動肉雞產品藥殘監控計劃,建立飼料、飼料添加劑及獸藥等投入品和雞肉質量監控及監管體系;二是建立肉雞信息檔案,推行肉雞產業質量可追溯制度;三是嚴格按照食品標準進行加工,嚴把市場準入關,確保肉雞產品的質量。

  4 、結語

  溫氏股份應通過研發并生產優質的肉雞產品精深加工品來開拓日本、海灣地區國家等海外市場,并致力于擴充與延伸肉雞產業鏈,加速產業轉型升級,構建農業與第一、二產業融合的現代產業體系,促進溫氏股份提質增效,實現農業強、農村美、農民富。

  參考文獻

  [1]閆凱.中國肉雞產品出口流量與潛力研究[D].呼和浩特:內蒙古大學,2015.
  [2]國家統計局農村社會經濟調查司.中國農村統計年鑒(2018)[M].北京:中國統計出版社,2019.
  [3]2018年中國肉雞產業行業基本情況及市場供求狀況及變動原因分析[EB/OL].中國產業信息.http://www.chyxx.com/industry/201805/645802.html,2018-05-31.
  [4]高寒.我國肉雞產業擴大出口對策研究[J].科技創新與應用,2016(13).
  [5]王濟民,辛翔飛.中國肉雞產業經濟2017[M].北京:中國農業出版社,2018.
  [6]國家肉雞產業技術體系.中國現代農業產業可持續發展戰略研究(肉雞分冊)[M].北京:中國農業出版社,2016.
  [7]辛翔飛,陳智武,杜彥斌,等.品牌興牧戰略研究——以肉雞產業為例[J].中國家禽,2019(13).

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